又一噩耗!華為再遭ARM“斷供”(附相關個股)

2019-05-23 17:45:30 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

福彩开奖试机号今天 www.rjutv.icu 一、行業邏輯

Arm是目前全球最大的移動IP提供商,據世界大會公布的數據來看,當前全球約 99% 的智能手機都在使用 ARM 的芯片架構,全球絕大多數的智能手機都用采用ArmCortex系列CPUMali系列多媒體IP套件。522日,由于美國的貿易禁令,ARM員工已被指示停止與華為的“所有有效合同,支持權利以及任何未決的約定”。

 

Arm暫停了與華為的業務會造成的影響:
1. 由于華為手機芯片都是基于ARM框架研發的,ARM如果終止授權,華為的手機芯片將會首當其沖,影響到華為接下來新手機的發布;

2.華為海思的通信設備業務研發采用的網通處理器需要ARM授權,通信設備業務作為華為的第二大收入來源,ARM此舉無疑是要給華為一記重擊;

3. 華為自己研發的ARM架構服務器芯片支持服務器業務,如ARM終止授權,這部分業務同樣會受到影響。

4.雖然1月份,華為獲得了ARM 指令集ARMv8的永久授權,但授權僅限于該型號的架構。如果ARM停止與華為的業務往來,華為未來的芯片設計就拿不到最新、最先進的 ARM 架構授權,

 

面對ARM的停止授權,任正非再次展現了他冷靜有魄力的一面,他表示未來五年我們將投資1000億美元的研發經費,通過網絡架構重構來解決可信的問題。這1000億美元不光是把網絡重構,而是要全公司做到年2500億美元的銷售收入,一邊前進,一邊改進。我們要敞開懷抱,吸收人才,進一步提升軟件能力、架構設計、芯片設計能力等,打造全球最強最可信的ICT產業。

美國出于政治目的、動用國家力量無端打壓中國科技企業,嚴重影響全球科技發展與合作,也損害了相關國家企業的切身利益,不會得到國際社會的認同和支持,顯然也不利于為磋商營造一個良好的氛圍。

二、催化劑

1.515日,美國總統特朗普正式簽署了《保障信息與通訊技術及服務供應鏈安全》行政令,要求美國進入緊急狀態,將把華為技術有限公司和其70家子公司納入其所謂的實體名單。

2.520日,谷歌宣布暫停與華為的部分合作,包括硬件、軟件和技術服務的轉讓。

3.522日,全球最大的移動處理器IP提供商——Arm也已暫停了與華為的業務,而這將威脅到華為后續新的移動處理器的研發,甚至是芯片制造。

 

4.522日本移動通信運營公司軟銀和KDDI22日下午宣布延期販售華為的新型智能手機。此外,日本最大的移動通信運營公司NTT Docomo從本月中旬開始停止接受用戶預約購買華為的新型智能手機。

 

三、相關主題個股博弈價值分析

 

序號

股票名稱與代碼

邏輯要點與價值分析

博弈模型分析

1

****
  (**00**)

物聯網+華為概念+國產操作系統;子公司三木智能提前布局OS操作系統開發,在自主操作系統中預留了充分的數據接口,為后續客戶定制及新業務開發。

MACD由負數轉向正數,多頭勢力明顯

2

****

(**03**)

國產操作系統+華為概念+云計算;公司收購北京萬里開源軟件有限公司部分股權。 萬里開源的全資子公司北京拓林思軟件有限公司從事Linux操作系統開發20

縮量上漲階段,5k線突破10日、20K

3

****

(**22**)

華為概念+無人駕駛+工業互聯網; 公司從事汽車業管理軟件與汽車電子產品研發、制造及服務;自主研發的車載操作系統在新紅旗H7上成功搭載

MACD由負數轉向正數,市值存在低估可能

4

****
 
**07**

華為概念+物聯網; 公司國內方面繼續保持良好發展勢頭,已為華為、錘子、華勤等大客戶批量供貨,并初步通過華為一級供貨方資格,補充了如浪潮、小電等新客戶。

多頭勢力明顯,熱點龍頭,后續有望繼續沖高

 

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